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2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2017/4/30 22:28:45 浏览:1663

重要提示:本募集说明书全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任,确认截至本募集说明书封面载明日期止,本募集说明书真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券(简称“12滨投债”)。

(二)发行总额:12亿元人民币。

(三)债券期限:本期债券为7年期。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为6.85%〔该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.73%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券本金的20%,即2.4亿元。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

(六)发行方式及对象:本期债券采取通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行两种方式。在上海证券交易所市场发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

(七)信用等级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA+。

(八)债券担保:本期债券由常熟市城市经营投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人/公司/滨江城投:指常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司。

常熟经济开发区:指常熟经济技术开发区。

常熟经济技术开发区管委会:指常熟经济技术开发区管理委员会。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币12亿元的2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商:指中信建投证券股份有限公司。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销团。

承销协议:指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

财务顾问/债权代理人/监管银行/中信银行常熟支行:指中信银行股份有限公司常熟支行。

债券持有人:指本期债券的投资者。

元:指人民币元。

工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)。

法定及政府指定节假日或休息日:中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日)。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展改革委发改财金〔2012〕1008号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司

住所:江苏省常熟经济技术开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦

法定代表人:张俊华

联系人:郏健

联系地址:江苏省常熟经济技术开发区沿江工业区常熟市滨江国际大厦14层

电话:0512-52699863

传真:0512-52699863

邮政编码:215513

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:黄凌、刘延冰、陈翔、闫星星、吴云超、杨兴、张全、张慎祥、杨莹、郭严

联系地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:010-85130662、85130653

传真:010-65185233

邮政编码:100010

(二)副主承销商:宏源证券股份有限公司

住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

法定代表人:冯戎

联系人:王慧晶

联系地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层

电话:010-62267799-6308

传真:010-62231724

邮政编码:100044

(三)分销商

1、中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21层及04层01.02.03.05.11.12.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:龙增来

联系人:曾艳

联系地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层

电话:0755-82026596

传真:0755-82026594

邮政编码:518026

2、国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:樊莉萍、陈玫颖

联系地址:北京市西城区金融街兴盛街6号国信大厦

电话:010-66211553、66025242

传真:010-66025253

邮政编码:100033

三、托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:刘成相

联系人:田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

电话:010-88170735

传真:010-88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

负责人:王迪彬

联系人:王博

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话:021-38874800

传真:021-58754185

邮政编码:200120

四、交易所系统发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号

法定代表人:张育军

联系人:段东兴

电话:021-68808888

传真:021-68802819

邮政编码:200120

五、发行人审计机构:天健会计师事务所有限公司

住所:杭州市西溪路128号9楼

法定代表人:胡少先

联系人:孙慧敏

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦B座17层

电话:010-62123499

传真:010-62156158

邮政编码:100081

六、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

法定代表人:朱荣恩

联系人:戴志刚、邓钟锋

联系地址:上海市汉口路398号华盛大厦14F

电话:021-63504376-842

传真:021-63610539

邮政编码:200001

七、发行人律师:江苏世纪天合律师事务所

住所:江苏省苏州市常熟市信一广场25幢8楼

负责人:黄伟东

联系人:朱正形

联系地址:江苏省常熟市衡山路信一银座8楼

电话:0512-52171233

传真:0512-52171220

邮政编码:215500

八、担保人:常熟市城市经营投资有限公司

住所:常熟市海虞北路26号

法定代表人:戈健

联系人:杨静希

联系地址:常熟市海虞北路26号

电话:0512-51530988

传真:0512-51530988

邮政编码:215500

九、财务顾问/债权代理人/监管银行:中信银行股份有限公司常熟支行

营业场所:常熟市海虞北路48号

负责人:盛飚

联系人:盛飚、李娟

联系地址:常熟市海虞北路48号

电话:0512-52828688

传真:0512-52820761

邮政编码:215500

第三条发行概要

一、发行人:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司。

二、债券名称:2012年常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司公司债券(简称“12滨投债”)。

三、发行总额:人民币12亿元。

四、债券期限:7年期。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为6.85%〔该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.73%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.12%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

六、计息期限:本期债券的计息期限自2012年4月27日起至2019年4月27日止。

七、发行价格:债券面值100元,平价发行。

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