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2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/20 5:00:59 浏览:5589

代表人:陈景耀

联系人:原静

联系地址:北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦五层501室

电话:010-62299800

传真:010-65660988

邮政编码:100082

七、发行人律师:江苏华元民信律师事务所

住所:江苏省苏州市常熟市虞山北路7号

负责人:华元

联系人:张建良

联系地址:江苏省常熟市虞山北路7号

电话:0512-52881148、52869822

传真:0512-52881148

邮政编码:215500

八、监管银行:中信银行股份有限公司常熟支行

营业场所:常熟市海虞北路48号

负责人:任德金

联系人:任德金

联系地址:常熟市海虞北路48号

电话:0512-52828688

传真:0512-52820761

邮政编码:215500

九、债权代理人:中信银行股份有限公司苏州分行

营业场所:苏州市竹辉路258号

负责人:温金祥

联系人:蒋盛

联系地址:苏州市竹辉路258号

电话:0512-65193155

传真:0512-65186048

邮政编码:215006

第三条发行概要

一、发行人:常熟东南资产经营投资有限公司。

二、债券名称:2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券(简称“15东南债”)。

三、发行总额:人民币8亿元。

四、债券期限:7年期。

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差〔Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

六、发行价格:债券面值100元,平价发行。以人民币1,000元为一个认购单位,债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

七、发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。

八、发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

九、债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式。投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的本期债券在中央国债登记公司登记托管;投资者认购的在上海证券交易所发行的本期债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。

十、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后一个月内,发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

十一、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2015年3月25日。

十二、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2015年3月26日。

十三、发行期限:本期债券发行的期限为3个工作日,自2015年3月26日起至2015年3月30日止。

十四、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的3月26日为该计息年度的起息日。

十五、计息期限:本期债券的计息期限自2015年3月26日起至2022年3月25日止。

十六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

十七、付息日:本期债券的付息日为2016年至2022年每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十八、兑付日:本期债券的兑付日为2018年、2019年、2020年、2021年和2022年每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

十九、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理。

二十、承销方式:承销团余额包销。

二十一、承销团成员:主承销商为中信建投证券股份有限公司,分销商为国信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司和信达证券股份有限公司。

二十二、债券担保:本期债券无担保。

二十三、信用等级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。

二十四、募集资金投向:本期债券募集资金8亿元人民币,全部投向常熟科技产业孵化基地基础设施建设项目。

二十五、税务提示:投资本期债券应缴纳的有关税款,按国家有关法律、法规规定,由投资者自行承担。

第四条认购与托管

一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在证券登记机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行,具体申购配售办法请见发行前在相关媒体上刊登的《2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。

二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分由中央国债登记公司登记托管,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理,该规则可在中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购办法如下:

境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管,具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理,该规则可在中国证券登记公司网站(www.chinaclear.cn)查阅。认购办法如下:

认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户,在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系,凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。

第五条债券发行网点

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行部分,其具体发行网点见附表一。

二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“”的发行网点。

第六条认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场的购买者,下同)被视为做出以下承诺:

一、投资者接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

三、本期债券发行结束后,通过上海证券交易所发行的部分将申请在上海证券交易所上市交易,通过承销团成员设置的发行网点协议发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

四、在本期债券的存续期限内,若发行人依据相关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)或交易流通(如已交易流通)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议;

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告;

(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

五、投资者同意中信银行常熟支行作为监管银行,与发行人签订《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券专项账户监管协议》;同意中信银行苏州分行作为债权代理人,与发行人签订《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券债权代理协议》(附《债券持有人会议规则》),接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。

六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均接受该决议。

第七条债券本息兑付方法

一、利息的支付

(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,最后五个计息年度每年的应付利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为2016年至2022年每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(二)本期债券利息的支付通过本期债券托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

(三)根据国家税收法律法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

二、本金的兑付

(一)本期债券设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末偿还本期债券发行总额的20。本金按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。

本期债券本金的兑付日为2018年、2019年、2020年、2021年和2022年每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

(二)本期债券本金的兑付通过本期债券托管机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称:常熟东南资产经营投资有限公司

成立日期:2002年12月27日

住所:常熟东南开发区东南大道1号

注册资本:420,000万元人民币

法定代表人:陆晓棣

公司类型:有限公司

经营范围:基础设施建设、项目投资。

常熟东南资产经营投资有限公司,原名“常熟市东南开发区投资经营有限公司”,是由江苏省常熟经济开发集团和常熟市常昆工业园区投资发展有限公司于2002年12月共同出资建立的有限责任公司。作为常熟高新技术产业开发区主要的基础设施建设公司,发行人主要负责常熟高新技术产业开发区的基础设施建设和项目投资。

截至2013年末,发行人经审计的资产总计106.05亿元,负债合计59.81亿

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