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2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/3/20 5:00:59 浏览:6044


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2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要2015-03-1903:00:20来源:(北京)分享到:

重要提示:本摘要的全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他现行法律、法规的规定。发行人愿就本募集说明书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担责任,确认截至本募集说明书摘要封面载明日期止,本募集说明书摘要真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。

声明及提示

一、发行人声明

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015年有限公司券(简称“15东南债”)。

(二)发行总额:人民币8亿元。

(三)债券期限:7年期。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差〔Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入〕,在债券存续期内固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

(五)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行。

(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)。

(七)上市安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将申请在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。

(八)信用等级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为,本期债券信用等级为AA。

(九)债券担保:本期债券无担保。

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人/公司/东南资产:指常熟东南资产经营投资有限公司。

常熟高新区/高新区:指江苏省常熟高新技术产业开发区,原江苏省常熟东南经济开发区。

本期债券:指发行人发行的总额为人民币8亿元的“2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券”。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券的发行而制作的《2015年常熟东南资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程,是国际上通行的债券销售形式。

簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

主承销商/簿记管理人:指中信建投证券股份有限公司。

承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团。

承销协议:指发行人与主承销商为本期债券发行签署的《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券承销协议》。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。

专项账户监管协议:指发行人与股份有限公司常熟支行签订的《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券专项账户监管协议》。

债权代理协议:指发行人与债权代理人股份有限公司苏州分行签订的《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券之债权代理协议》(附《债券持有人会议规则》)。

债券持有人会议规则:指《常熟东南资产经营投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

江苏省发展改革委:指江苏省发展和改革委员会。

监管银行/中信银行常熟支行:指中信银行股份有限公司常熟支行。

债权代理人/中信银行苏州分行:指中信银行股份有限公司苏州分行。

债券持有人:指本期债券的投资者。

审计机构/苏亚金诚:指江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

评级机构/东方金诚:指东方金诚国际信用评估有限公司。

律师事务所/华元民信:指江苏华元民信律师事务所。

控股股东/经济服务中心:指常熟东南开发区经济服务中心。

常熟发投公司:指常熟市发展投资有限公司。

科发投公司:指常熟科技发展投资有限公司。

东飞仓储公司:指常熟东飞仓储物流有限公司。

宏兴建设公司:指常熟市宏兴建设工程有限公司。

日资工业园公司:指常熟日资工业园投资管理有限公司。

人力资源公司:指常熟东南人力资源服务有限公司。

《公司法》:指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》:指《中华人民共和国证券法》。

《公司章程》:指《常熟东南资产经营投资有限公司章程》。

元:指人民币元。

工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定及政府指定节假日或休息日)。

法定及政府指定节假日或休息日:中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日)。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展改革委发改财金〔2015〕456号文件批准公开发行。

本期债券于2014年2月10日经董事会批准同意发行;于2014年3月3日经股东会批准同意发行。

第二条本期债券发行的有关机构

一、发行人:常熟东南资产经营投资有限公司

住所:常熟东南开发区东南大道1号

法定代表人:陆晓棣

联系人:洪平

联系地址:常熟东南开发区东南大道1号

电话:0512-52579703

传真:0512-52576907

邮政编码:215500

二、承销团

(一)主承销商/簿记管理人:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:陈翔、闫星星、宋志清、杨兴、李志成、张宁宁、彭子源

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层

电话:010-65608299

传真:010-65608445

邮政编码:100010

(二)分销商

1、国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:纪远亮、吴华星

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层

电话:010-88005083、010-88005040

传真:010-88005099

邮政编码:100033

2、东海证券股份有限公司

住所:常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:刘化军

联系人:阮洁琼

联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部

电话:021-20333395

传真:021-50498839

邮政编码:200125

3、信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:廖敏

联系地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层

电话:010-63081064

传真:010-63081197

邮政编码:100031

三、托管机构

(一)中央国债登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街10号

法定代表人:吕世蕴

联系人:李杨、田鹏

联系地址:北京市西城区金融大街10号

电话:010-88170735、88170738

传真:010-88170752

邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼

负责人:高斌

联系人:王博

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

电话:021-38874800

传真:021-58754185

邮政编码:200120

四、交易所系统发行场所:上海证券交易所

住所:上海市浦东南路528号

法定代表人:黄红元

联系人:段东兴

联系地址:上海市浦东南路528号

电话:021-68804232

传真:021-68802819

邮政编码:200120

五、发行人审计机构:江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

主要经营场所:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人:詹从才

联系人:黄青芳

联系地址:南京市中山北路105-6号中环国际广场22层

电话:025-83312769

传真:025-83319371

邮政编码:210009

六、信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司

住所:北京市海淀区西直门北大街54号伊泰大厦五层501室

法定

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