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常熟汽饰首次公开发行A股网上投资者交流会(12

发布日期:2017/1/29 14:05:21 浏览:1974

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12月22日,常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

常熟市汽车饰件股份有限公司A股网上投资者交流会现在开始。

首先来了解一下常熟市汽车饰件股份有限公司A股发行的基本情况。

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行规模为7000万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4200万股,占本次发行总量的60.00;网上初始发行数量为2800万股,占本次发行总量的40.00。

发行人股票简称为“”,股票代码为“603035”。本次发行网上申购简称为“常汽申购”,申购代码为“732035”。网上申购时间为2016年12月23日。本次发行价格10.44元/股。

2016年12月22日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

接下来介绍现场的各位嘉宾,首先介绍公司几位嘉宾:

常熟市汽车饰件股份有限公司董事长罗小春先生

常熟市汽车饰件股份有限公司副总经理王卫清女士

常熟市汽车饰件股份有限公司财务总监阚峰先生

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会秘书刘军先生

欢迎你们!

下面,介绍保荐机构主承销商的嘉宾:

中国国际金融股份有限公司保荐代表人周智辉先生

中国国际金融股份有限公司协办人罗翔先生

欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!

下面有请常熟市汽车饰件股份有限公司董事长罗小春先生致辞,有请罗总。

常熟汽饰罗小春:尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

欢迎参加常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢!

常熟市汽车饰件有限公司创立于2004年,位于地区江苏省常熟市,是零部件主要供应商之一。经过多年发展,公司生产基地已分布在国内各主要汽车生产基地,分别是常熟、长春、沈阳、北京、成都、芜湖,知名度享誉国内外。公司上下励精图治,努力拼搏,在壮大资本实力、丰富业务体系、优化人才队伍、拓展客户资源、塑造品牌形象等方面均取得了显著成绩。目前,公司主要客户包括上海通用、一汽大众、奇瑞汽车、北京奔驰等国内知名整车厂及伟巴斯特、延锋汽车饰件、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。

本次发行上市,将是常熟汽饰发展史上的一次重要跨越,显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,我们将继续遵从“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,坚持“敬业、担当、协同、进取”的核心价值观,秉承“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的企业使命,努力以优良的业绩回报投资者、回馈社会。

最后,希望通过今天的网上投资者交流会活动,充分解答各界投资者关心的问题,可以让更多的朋友们认识、了解我们,并进一步认识到公司的投资价值,同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议,以利于我们拾阶而上,共创美。

谢谢大家!

主持人:感谢罗总的精彩致辞。

下面有请中国国际金融股份有限公司保荐代表人周智辉先生致辞,有请周总。

中金公司周智辉:尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关注和支持常熟汽饰的朋友们:

大家好!

我是中国国际金融股份有限公司的周智辉,欢迎大家参加常熟汽饰首次公开发行A股股票的网上路演活动。作为常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商,我谨代表中国国际金融股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

常熟汽饰是行业内较早成立的一家汽车内饰零部件供应商,公司秉持“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的发展使命,构建了较为完善的服务体系。凭借良好的经营业绩,公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。公司目前已成为国内乘用车内饰件主要供应商之一,主要客户包括众多国内知名整车厂及跨国汽车零部件一级供应商。我们相信,借助资本市场的力量,公司将会进一步扩大业务规模,优化业务结构,巩固行业地位,增强盈利能力,为投资者带来丰厚的投资回报。近年来,公司业务健康发展,各项财务指标持续稳步提高,2015年度实现营业收入10.2亿元,净利润2.2亿元,总资产20.45亿元。

作为常熟汽饰本次发行的保荐机构和主承销商,中金公司与常熟汽饰并肩作战,共同见证了公司成长壮大、成功走向国内资本市场的奋斗历程,公司管理团队在此过程中所展现的敬业务实、专业专注、积极进取让人印象深刻。我们为能够参与此项工作、与常熟汽饰共同成长而倍感荣幸。中金公司将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,投资者朋友们能够更加深入了解常熟汽饰,从而更准确地把握投资价值和投资机会!欢迎大家踊跃提问、积极申购!

最后,预祝常熟汽饰本次发行取得圆满成功!并祝愿常熟汽饰在未来的发展中创造更加辉煌的成绩!

谢谢大家!

主持人:感谢周总的精彩致辞。

各位投资者、各位网友:

本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

问:公司原材料主要包括哪些?

答常熟汽饰王卫清:公司所需主要原材料为塑料粒子(含PP、ABS、色母等)、发泡类材料(多元醇、异氰酸酯等)、面料类(玻纤毡、毯面、麻毡、面料、PVC、仿真皮)、纸板类(蜂窝板等)、胶水类(热熔胶、胶水/固化剂)、循环利用类(废纺、丙纶)等。谢谢!

问:请问公司发行后什么时候上市?

答中金公司罗翔:公司将尽快安排上市。谢谢!

问:公司董事、监事、高级管理人员是否符合相关法律法规要求的任职资格?

答常熟汽饰刘军:截至目前,公司董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。谢谢!

问:您认为目前的新股询价能反映公司的投资价值吗?

答中金公司罗翔:询价机构对公司的报价是根据公司的整体实力结合了本次公司募集资金量而来确定,我相信公司股价在二级市场上还有上升空间。谢谢!

问:请问保荐人:在你们与公司合作过程中,你认为公司人员的整体素质如何?

答中金公司周智辉:我们在与公司的合作过程中,深感企业上市和管理团队诚实守信、勤勉敬业,整体素质较高,是可以值得信赖的合作团队。谢谢!

问:请问公司是否存在单一大客户依赖?

答常熟汽饰王卫清:报告期内,公司不存在严重依赖单一大客户的情况。

问:请问本次采取怎么的发行方式?

答中金公司周智辉:本次发行采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会规定的其他方式。谢谢!

问:请董事长谈一下公司成为上市公司后的感想?

答常熟汽饰罗小春:企业上市之后可能承担更多的社会责任,作为上市公司的经营管理者,其责任就是对股东负责,因此我们需要迅速开拓市场,加快产业化,为股东创造最大的利润。谢谢!

问:您作为公司的保荐人,上市后工作是否已经结束呢?

答中金公司周智辉:作为保荐人,我们还有持续督导的义务,我们将勤勉尽责,尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成,保护投资者的利益。谢谢!

问:请问参与本次发行的中介机构有哪些,公司与这些中介机构之间的关系如何?

答常熟汽饰刘军:参与本次发行中介机构包括:保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司,律师事务所:北京市中伦律师事务所,会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

问:公司主要供应商情况?

答常熟汽饰王卫清:公司的主要供应商有:1、中化塑料有限公司(上海分公司);2、北京英特迈有限公司;3、天合汽车零部件(苏州)有限公司;4、上海豪稳正贸易有限公司;5、科思创聚合物(中国)有限公司;6、江苏中联地毯有限公司;7、宝适汽车部件(太仓)有限公司;8、开德阜(上海)有限公司。谢谢!

问:贵公司员工对此次上市有何反响?

答常熟汽饰罗小春:公司员工对此次公司上市欢心鼓舞,大家认为这给公司带来了新的契机,一致认为公司未来的发展空间将更加广阔。谢谢!

问:请问公司是否对单一供应商依赖的情况?

答常熟汽饰王卫清:报告期内,公司不存在严重依赖于少数供应商的情况。

问:公司财务报表的编制基础是什么?

答常熟汽饰阚峰:您好!公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。谢谢!

问:请问贵公司的股票具有中长期价值吗?值得我投资吗?

答常熟汽饰罗小春:我深信公司股票具有中长期投资价值。本公司主业经过良好的经营和发展,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着主营业务的不断完善,公司将进入高速发展期。同时,您还可以看到本行业的发展潜力巨大。谢谢!

问:请介绍公司上市后股价稳定措施?

答常熟汽饰刘军:本公司本次发行并上市后3年内,公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值,且满足监管机构对于增持公司股份或回购公司股份等行为的规定,则触发控股股东罗小春,公司董事(不含独立董事和不在公司领取薪酬的董事,下同)和高级管理人员以及公司增持或回购本公司股份的义务(以下简称“触发稳定股价义务”)。具体内容详见招股说明书,谢谢!

问:请问公司的发行价和市盈率是否合理?

答中金公司周智辉:参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位;特别是公司具有的较强的产品技术创新能力和公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信获得市场的认可。谢谢!

问:请问董事长,您觉得自己承担的最大责任是什么?

答常熟汽饰罗小春:把企业做大做强,对员工

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