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2012年常熟市城市经营投资有限公司债募集说明书摘要

发布日期:2016/5/23 8:27:06 浏览:2646

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声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、本期债券基本要素

一)债券名称:2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券(简称“12常熟经营债”)。

二)发行总额:人民币12亿元。

三)债券期限:7年期,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20、20、20、20和20的比例偿还债券本金。

四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为8.0(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.76确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.24,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

五)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行相结合的方式。

六)发行对象:

1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

七)债券担保:本期债券无担保。

八)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。

释义

在本期债券募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义:

发行人/公司:指常熟市城市经营投资有限公司。

本期债券:指发行人发行总额为人民币12亿元的“2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券”。

本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年常熟市城市经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。

主承销商/国信证券:指国信证券股份有限公司。

副主承销商:指中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和西南证券股份有限公司。

分销商:指招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司和新时代证券有限责任公司。

承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《常熟市城市经营投资有限公司公司债券承销团协议》。

余额包销:指承销团成员按承销团协议所约定的本期债券各自承销的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。

上交所:指上海证券交易所。

国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司。

《公司法》:指中华人民共和国公司法。

《证券法》:指中华人民共和国证券法。

《债券条例》:指企业债券管理条例。

《通知》:指国家发改委颁布的《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》。

债券持有人:指本期债券的投资者。

法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日)。

工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日)。

元:指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]17号文件批准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:常熟市城市经营投资有限公司

住所:常熟市海虞北路26号

法定代表人:戈健

联系人:陈勇

联系电话:0512-51531098

传真:0512-51531166

邮政编码:215500

二、承销团

一)主承销商:国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:刘宸宇、陈业茂、宋红玲、陈庆

联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街六号国信证券大厦9层

联系电话:010-66025239、021-60875133

传真:010-66025253

邮政编码:100033

二)副主承销商:

1、中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人:王东明

联系人:陈智罡、石珊

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系电话:010-60833672、60833633

传真:010-60833658

邮政编码:100125

2、中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

联系人:张全、杨莹、张慎祥

联系地址:北京市东城区朝内大街188号

联系电话:010-85130653、010-85130791、010-85130207

传真:010-85130542

邮政编码:100010

3、国泰君安证券股份有限公司

住所:浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

联系人:吴筱菊、朱海文

联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

联系电话:010-59312833、021-38676776

传真:010-59312892

邮政编码:100140

4、华泰联合证券有限责任公司

住所:深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:马昭明

联系人:杨思思

联系地址:上海市浦东新区银城中路68号45楼

联系电话:021-68498611

传真:021-68498603

邮政编码:518001

5、西南证券股份有限公司

住所:渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人:王珠林

联系人:薛晨、杨晓、王硕

联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

联系电话:010-88091454、010-88091304、010-57631261

传真:010-88091826

邮政编码:100033

三)分销商:

1、招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

法定代表人:宫少林

联系人:汪浩、张华

联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

联系电话:010-57601920、010-57601917

传真:010-57601990

邮政编码:100140

2、第一创业摩根大通证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街甲九号楼八层802-804

法定代表人:刘学民

联系人:左亚伟

联系地址:北京市西城区金融大街甲九号楼八层

联系电话:010-63212111

传真:010-66030102

邮政编码:100033

3、海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

联系人:夏睿

联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系电话:010-88027977

传真:010-88027190

邮政编码:100044

4、信达证券股份有限公司

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